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新葡京网上娱乐场:5G时代来临 TMT板块值得关注

时间:2019/3/25 11:57:37  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   今年以来TMT板块涨势突出,数据显示,截至3月20日,深证TMT50指数今年涨幅达45.34%,TMT中的四个主要板块均获得不同程度涨幅,申万一级行业中通信、电子、计算机、传媒行业指数今年分别上涨35.09%、40.39%、46.85%、33.27%。笔者认为,TMT板块...
      今年以来TMT板块涨势突出,数据显示,截至3月20日,深证TMT50指数今年涨幅达45.34%,TMT中的四个主要板块均获得不同程度涨幅,申万一级行业中通信、电子、计算机、传媒行业指数今年分别上涨35.09%、40.39%、46.85%、33.27%。笔者认为,TMT板块年内领涨受益于政策、产业自身变化、资金面等多重利好,而即将开启的科创板预计不仅不会分流现有TMT龙头资金,反而有望形成相互促进的良性互动。在5G时代来临这一通信技术升级换代的重要窗口期,TMT板块值得投资者长远关注。
  三大因素推动TMT板块领涨
  今年年初TMT板块的上涨,笔者认为有三个方面的原因:首先,随着宏观经济政策企稳,货币和信用双双触底后有边际改善迹象。随着脱虚向实支持民营经济、减税政策超预期、产业政策强调高科技企业等利好逐步落地,TMT板块中的细分领域均成为受益于边际改善的领域。
  其次,TMT板块中电子、通信、计算机等偏硬件的细分产业,自身有一定的周期性。投资提速、需求增加、技术升级换代能为产业底部抬升提供动力。与此同时,传媒板块随着游戏版号正式重启发放,也给市场注入信心。最近密集出台的类似4K/8K相关产业发展政策等,也让整个板块的预期逐步提升,不断呈现出投资热点。
  此外,近期以MSCI为代表的国际指数公司逐步纳入A股市场的中小盘个股,TMT板块中的细分领域头部公司相当大比例被纳入成分股。市场预期会有相当规模的境外资金流入新纳入的这些成分股。此外,2019年以来,市场整体交易相比2018年更为活跃,也为板块的上涨提供了良好的资金面依托。
  近期有些观点担心科创板上市的TMT公司可能会分流现有TMT板块的资金,但是笔者认为,根据历史经验和产业逻辑,科创板的推出对现有TMT龙头公司而言,不但不会产生分流资金的影响,反而会在科技创新大主题下,表现出相互促进的特征。    

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